Tsuyu ( Morgendauw) (ook Otsuyu), dochter van een belangrijke samurai, en Shinzaburo (of Saburu), een knappe jongen uit de Nezu wijk van Edo (Tokyo), werden op het eerste gezicht verliefd op elkaar, na slechts één ontmoeting. Maar zij mochten elkaar niet zien, en na een paar maanden hoorde Shinzaburo tot zijn ontzetting dat zowel Tsuyu ...